Meilleures actions immobilières pour août 2020

Le secteur immobilier comprend les entreprises qui possèdent, développent et gèrent des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Chacun de ces trois segments immobiliers comprend des fiducies de placement immobilier (REIT) cotées en bourse. Les FPI sont des véhicules qui permettent légalement aux investisseurs individuels d’acheter des actions dans des portefeuilles immobiliers qui reçoivent des revenus d’une variété de propriétés. Les fonds provenant de l’exploitation (FFO), une mesure des bénéfices propres à l’industrie, constituent une mesure clé des FPI. Parmi les grands noms du secteur, citons American Tower Corp. (AMT), Public Storage (PSA) et Welltower Inc. (WELL).

Les actions immobilières, représentées par le Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE), ont sous-performé le marché dans son ensemble, offrant aux investisseurs un rendement total de -1,0% par rapport au rendement total du S&P 500 de 8,9% au cours des 12 derniers mois.Ces chiffres de performance du marché et les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 28 juillet.

Voici les 3 principales actions immobilières offrant la meilleure valeur, la croissance des bénéfices la plus rapide et la plus dynamique.

Actions immobilières au meilleur rapport qualité-prix

Ce sont les actions immobilières dont le ratio cours / bénéfice (P / E) sur 12 mois est le plus bas. Étant donné que les bénéfices peuvent être retournés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P / E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.

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Actions immobilières au meilleur rapport qualité-prix
Prix ​​($) Capitalisation boursière (G $) Ratio P / E sur 12 mois
Fiducie immobilière Vornado (VNO) 34,76 6,6 2,3
Simon Property Group Inc. (SPG) 61,96 18,9 9,6
Host Hotels & Resorts Inc. (TVH) 10,32 7,3 10,3

Source: YCharts

  • Vornado Realty Trust: Vornado Realty Trust est une FPI qui possède des bureaux, des commerces de détail, des biens immobiliers et d’autres biens immobiliers et investissements connexes. Le 4 mai, la société a déclaré une perte nette de 104,5 millions de dollars sur une baisse de 16,9% de ses revenus pour le premier trimestre 2020, qui s’est terminé le 31 mars 2020. La société a déclaré que bon nombre de ses locataires au détail avaient fermé leurs magasins et cherchaient un allégement de loyer.
  • Simon Property Group Inc.: Simon Property Group est une FPI qui possède, développe et gère des biens immobiliers commerciaux dans le monde entier. La société a annoncé à la fin du mois de juin qu’elle avait rouvert 199 de ses 204 établissements de vente au détail aux États-Unis, qui avaient été fermés en réponse à la pandémie. Ces immeubles représentent plus de 95% du résultat net d’exploitation immobilier de la société.
  • Host Hotels & Resorts Inc.: Host Hotels & Resorts opère en tant que REIT engagée dans la gestion d’hôtels de luxe et haut de gamme. La société a annoncé le 19 juin qu’elle suspendait temporairement les dividendes en espèces trimestriels afin de préserver la liquidité au milieu des impacts négatifs sur l’économie résultant du COVID-19.

Stocks immobiliers à la croissance la plus rapide

Ce sont les actions immobilières qui affichent la plus forte croissance du bénéfice par action (BPA) d’une année à l’autre (AAA) pour le trimestre le plus récent. La hausse des bénéfices montre que l’activité d’une entreprise est en croissance et qu’elle génère plus d’argent qu’elle peut réinvestir ou restituer aux actionnaires.

Stocks immobiliers à la croissance la plus rapide
Prix ​​($) Capitalisation boursière (G $) Croissance du BPA (%)
Propriétés de Boston Inc. (BXP) 89,73 13,9 407,9
Healthpeak Properties Inc. (DE POINTE) 26,46 14.2 315,4
Ventas Inc. (Magnétoscope) 35,61 13,3 260,0

Source: YCharts

  • Propriétés de Boston Inc.: Boston Properties opère comme un REIT qui possède, gère et développe des immeubles de bureaux principalement à Boston, Washington, DC, Midtown Manhattan et San Francisco.
  • Healthpeak Properties Inc.: Healthpeak Properties fonctionne comme une FPI qui investit dans des propriétés immobilières liées aux soins de santé, y compris les logements pour personnes âgées, les sciences de la vie, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers qualifiés. Malgré la réouverture des admissions, les taux d’occupation des logements pour personnes âgées de Healthpeak ont ​​plongé au milieu de la pandémie de COVID-19. Ventas Inc. connaît la même tendance.
  • Ventas Inc.: Ventas fonctionne comme une FPI qui possède des communautés de logements pour personnes âgées, des établissements de soins infirmiers qualifiés, des hôpitaux et des immeubles de bureaux médicaux aux États-Unis et au Canada. Le 8 mai, la société a annoncé une croissance de son bénéfice net de 272,1% sur une croissance de son chiffre d’affaires de 7,3% pour le premier trimestre 2020, qui s’est terminé le 31 mars 2020.

Actions immobilières avec le plus d’élan

Ce sont les actions immobilières qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Actions immobilières avec le plus d’élan
Prix ​​($) Capitalisation boursière (G $) Rendement total sur 12 mois (%)
Equinix Inc. (EQIX) 754,00 66,7 56,9
Digital Realty Trust Inc. (DLR) 151,01 40,5 40,2
Crown Castle International Corp. (CCI) 168,44 70,2 33,3
S&P 500 N / A N / A 8,9
Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) N / A N / A -1,0

Source: YCharts

  • Equinix Inc.: Equinix est une FPI qui fournit des espaces de colocation et des services connexes. La société offre aux clients un accès à une sélection de partenaires commerciaux et de solutions en fonction de leurs besoins en colocation, en interconnexion et en services informatiques gérés. Le 6 mai, la société a annoncé une croissance de son bénéfice net de 1,0% sur une croissance de ses revenus de 6,0% pour le premier trimestre 2020, qui s’est terminé le 31 mars 2020.
  • Digital Realty Trust Inc.: Digital Realty Trust est une FPI qui possède et gère des propriétés immobilières axées sur la technologie aux États-Unis et en Angleterre.
  • Crown Castle International Corp .: Crown Castle International est une FPI qui possède, exploite et loue une infrastructure sans fil partagée. La société exploite et loue des tours cellulaires et un réseau de câbles à fibre optique aux États-Unis et à Porto Rico.

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